Atendemos familias y empresas para cubrir sus necesidades financieras en cuanto a asesoría patrimonial transgeneracional y manejo de tesorería empresarial.
Atendemos familias y empresas para cubrir sus necesidades financieras en cuanto a asesoría patrimonial transgeneracional y manejo de tesorería empresarial.
SERVICIOS PRINCIPALES
Estrategias de Inversión
Buscamos de acuerdo con las necesidades financieras y perfil de riesgo de cada cliente, cual es la institución financiera a nivel global que mejor cubra esas necesidades, y así diseñamos un “traje a la medida” a cada cliente.
Wealth Planning
Asesoramos a nuestros clientes de la mejor forma para sus procesos de sucesión.
Financiamiento
Apoyados en Investment Banks especializados y algunas otras alternativas de fondeo, damos solución a las necesidades de crédito de nuestros clientes y sus empresas.
Los socios operativos tenemos más de 20 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en Instituciones de primer nivel como UBS, Citigroup, Banamex y Accival.
Desarrollamos alianzas con líderes en el segmento para proporcionar a nuestros clientes “the best in class” en cuanto a activos, portafolio managers, análisis, reportería, wealth planning, custodia local y global en bancos de primer nivel en Estados Unidos, Canadá, Europa y México.
